警惕天然气消费首现负增长

2022年，我国天然气供需呈现出与过去多年大不相同的特点——全年消费量首次出现负增长，进口LNG大幅下滑，全年天然气价格处于高位。

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2023年天然气供需将恢复性增长，但影响市场发展的国内外因素依然存在，天然气长期增长的前景还不明朗。

2022年供需双降

2005年我国现代天然气市场开始形成以来，年度天然气消费一直呈现正增长状态，但2022年发生了逆转。2022年我国消费量总量为3530亿立方米，同比减少47亿立方米，降幅1.3% 。

从月度来看，2022年1-2月同比正增长，之后市场低位运行。3-6月同比负增长；7-8月同比正增长，增速不足2%；9-11月继续同比负增长；12月同比基本持平。

从部门消费来看，因城镇和农村气化人口、城镇和农村天然气采暖户数都有不同程度的增长，城镇燃气仍然正增长，占总用气量的37.5%，同比增加1.7个百分点，绝对量达1325亿立方米。发电用气量受高气价影响，但调峰电厂为保供出力较大，用气量同比仅降低0.1个百分点，绝对量仍达602亿立方米。化工用气占总用气量的8.3%，绝对量291.7亿立方米，同比基本持平，主要原因是化工企业大都位于油气田周边，气源属于管制气。

虽然上述三部门用气均有增量或者持平，但不及2022年工业燃料用气量的大幅下降。工业燃料全年消费量为1310亿立方米，同比减少89亿立方米，降幅为2个百分点，是导致我国年度天然气消费量首次下降的主要因素。

2022年我国天然气总供应量3700亿立方米，同比降低77亿立方米。分类来看，国产气仍然增加，总计增量142亿立方米，其中常规气增加92亿立方米，页岩气增加27亿立方米。进口气供应减少。虽然进口管道气635亿立方米，同比上涨44亿立方米，但进口LNG同比减少262亿立方米，导致全年进口气总计减少218亿立方米。原因是2022年全国进口LNG价格到岸均价3.81元/立方米，同比上涨53.7%。

2023年需求将恢复性增长

2022年我国天然气消费下降可以看作是长期增长中的一个特殊年份，趋势依然向好，原因有三：一是2023年经济增速将上升至5%左右，2022年仅为3.5%。二是预计2023年国际油价在80~90美元/桶之间，甚至更低。在国际油价下降15.8%的情况下，我国进口天然气价格对应下降0.5元/立方米。三是随着我国疫情防控优化政策落实，经济活动逐步恢复正常，天然气各部门消费量将恢复增长。

城镇燃气需求将持续增长。全年用气总量达1430亿立方米，比2022年增加105亿立方米。分类来看，2023年我国城镇居民和农村居民用气需求为413亿立方米，城镇采暖和农村采暖用气需求为469亿立方米，公服用气需求为265亿立方米，交通用气需求为282亿立方米。

发电用气需求有所上升。根据各地区燃气发电项目的进展，预计2023年新增燃气发电装机在700万千瓦左右。考虑到2023年的电力形势变化和气价水平，燃气发电需求量为619亿立方米，同比增加16.6亿立方米。

工业燃料用气恢复正增长。考虑到经济增速、气价下降等因素， 2023年需求量为1349亿立方米，同比增加39亿立方米。化工用气略有上涨。考虑化肥等项目价格承受能力相对较低，在预计2023年天然气供应价格下降幅度不大的情况下，化肥项目用气将会持平。考虑经济回暖，炼化等其他化工行业用气将会微涨。因此，预计2023年化工用气需求总量为295.3亿立方米，同比增加3.6亿立方米。

综合以上分析，在气价有所下降的预期下，2023年我国天然气需求为3692亿立方米，同比增长163亿立方米，增速4.6%。

2023年供应宽松

根据不同气源的资源状况和生产规律预测2023年国产气产量：常规气增速略有放缓，增量80亿立方米；煤层气根据产能建设及进展，增量12亿立方米；页岩气维持近两年增量，增加25亿立方米；考虑汇能煤制气项目液化能力增长，煤制气产量增涨至65亿立方米。因此，2023年国产气总供应量为2349亿立方米，同比增加122亿立方米，增幅5.2%。

进口管道气根据不同气源的供应状况和变化趋势进行分析。进口中亚、中缅管道气基本维持现状。进口俄气按照第一季度5000万立方米/天，之后6000万立方米/天的供应量计算，全年供应量210亿立方米，增量60亿立方米。因此，2023年进口管道气总供应量为696亿立方米，同比增加61亿立方米。

进口LNG主要根据各个进口商的长贸合约量进行分析。考虑2023年7225万吨的长约全部落实，并考虑俄乌冲突的持续，欧洲价格持续走高，以及国际转卖5%的LNG，预计2023年进口LNG气量为960亿立方米，同比增加139亿立方米，但仍没有达到2021年的进口量水平。

综上所述，预计2023年我国天然气总供应量为4005亿立方米。除去出口、库存差以及损耗，可供市场量为3806亿立方米，同比增加293亿立方米。资源略有富余，相比2022年供需形势明显好转。

基本动力仍是政策

虽然预测2023年将出现恢复性增长，但2022年我国天然气消费量首次出现总体下降对上游天然气资源引进、下游天然气利用的影响不是短期的。

从加快我国清洁能源发展，实现“双碳”目标的国家要求来看，发展天然气是最为现实的选择，但国内天然气生产步伐跟不上消费增速，必须引进海外资源。在国际地缘政治环境复杂多变的形势下，国家必须发挥军事、外交手段，为引进天然气资源保驾护航。

近两年，由于国际天然气价格高涨，引进资源受阻，国内重视煤炭消费以保障能源安全的呼声很高。如何看待天然气发展对我国能源转型的意义，清晰定位天然气的作用十分必要。这是避免政策摇摆，稳定天然气价值链各环节的重要步骤。

就天然气利用环节来看，最大的挑战是如何做大做强天然气产业。如果做不大，天然气有可能边缘化，被新能源跨越，被煤炭“反革命”。因此，笔者认为天然气行业上中下游应紧密围绕“推动天然气利用”这一主题发力。一要大力宣传“政策驱动、环境约束”，持续推动政府及各级主管部门对天然气的支持，鼓励天然气利用，保持天然气利用政策的一贯性和持续性。二要凝心聚力，向市场输入明确的“高质量大发展”正面信息，给行业积极的信号。三是骨干企业主动担当，有所作为，继续做行业的领头羊。

关键词： 同比增加 进口管道 个百分点